Portfoliotransfer: Bestandsumdeckung – datenschutzkonform und automatisiert mit der KI-gestützten Portfoliotransfer-Plattform
Bestandsumdeckung : Treiber für mehr Wachstum und weniger Bestandsabrieb
Bestandsumdeckungen sind für Versicherer, Makler und Assekuradeure in weitgehend gesättigten Märkten eine Möglichkeit, neues Wachstum zu generieren und Bestandsabrieb entgegenzuwirken. Nur: Umdeckungen sind in der Versicherungswirtschaft geprägt von aufwendigen, komplexen und zeitintensiven Prozessen.
Mit dem KI-gestützten Portfoliotransfer der Convista beschleunigen Sie die Bestandsumdeckung: keine manuelle Vertragsanlage, schnelle Datensammlung, Integration und Transformation auf Knopfdruck.
Ihre Vorteile: Die KI-gestützte Portfoliotransfer-Plattform als Enabler
Die Portfoliotransfer-Plattform ermöglicht es, die Vertragsdaten aus Versicherungsverträgen von Maklerinnen und Maklern in das System des Versicherers (externer Transfer), alte in neue Tarifgenerationen (interner Transfer) oder Daten im Rahmen eines Mandatstransfers von Makler:in A zu Makler:in B zu übertragen.
Schnell
Hoher Automatisierungsgrad und unkomplizierte Integration der Bestände machen die Umdeckung in wenigen Minuten möglich .
Einfach
Integrieren Sie Datenbestände per Knopfdruck. Ebenso einfach können Sie die Bestände anschließend auswerten.
Service
Mit dem KI-gestützten Portfoliotransfer verbessern Versicherer ihre digitale Maklerunterstützung.
Senkung der Fehlerquote
Das manuelle Abtippen der Daten entfällt, damit können Flüchtigkeitsfehler vermieden werden.
Die Plattform: Per Knopfdruck Verträge überführen
Liegen Policen als PDF oder gar rein physisch als Papierpolice vor, mussten die Daten bisher mühselig manuell abgetippt werden. OCR-Texterkennung und unser KI-Sprachmodell ermöglichen eine automatisierte Datenerfassung. Auf Knopfdruck liest die KI große Mengen an Policen aus, strukturiert die Daten und ordnet sie automatisiert den entsprechenden Feldern zu.
Auch andere Datenformate können in wenigen einfachen Schritten im Portfoliotransfer importiert werden. Als Teil des Importprozesses prüft die Portfoliotransfer-Plattform die Daten basierend auf frei konfigurierbaren Datenvalidierungen, kontextbasierten Geschäftsregeln sowie Aussteuerungslogiken und unzulässige Attributkombinationen.
Als besonderes Feature werden die Validierungen und Logiken anwenderfreundlich in einem Excel Sheet verwaltet. Änderungen kann der Fachbereich so selbstständig vornehmen. Nachdem die Daten importiert wurden, können Sie fehlerhafte Verträge manuell in einer Vertragsansicht korrigieren, bevor sie schließlich automatisiert per Stapelverarbeitung exportiert werden. Analog zum Importformat können Sie auch das Exportformat frei konfigurieren, z. B. als gängiges BiPRO-Format.
Features : KI-gestützter Portfoliotransfer-Features im Überblick
- Freie Wahl des Hostings (intern oder in der Cloud)
- Einfache Steuerung/Wartung durch gängige Webserver-Plattform
- Flexible Steuerung von Zugriffsberechtigungen durch Anbindung von Keycloak o.ä
- Unterstützung bei der Integration in die Systemlandschaft des Versicherers, Maklers, Assekuradeurs
- Verbesserung der Datenqualität durch automatisierte Datenerfassung, Validierungen sowie durch die Prüfung konfigurierbarer Geschäftsregeln
- Erstellung bzw. Unterstützung bei der Erstellung des Datenmodels für den Datentransfer
- Bereitstellung notwendiger Input- und Output-Formate: .xlsx, .csv, GDV, BiPRO etc.
Kontakt: Lassen Sie sich individuell beraten
Mit über 40 Jahren Erfahrung im Versicherungsmarkt bekleidete Michael Süß unterschiedlichste Managementfunktionen. Dabei lag sein Schwerpunkt oft auf dem Aus- und Aufbau von Geschäftsbereichen – 15 Jahre auf Versicherungsseite an der Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT und 25 Jahre als Berater und Produktanbieter. Seit Sommer 2023 bringt er als Managing Partner seine Erfahrungen bei Convista ein, um den Geschäftsbereich Versicherungswirtschaft weiter auszuweiten.
Ihr Ansprechpartner
Michael Süß
Podcast: Interview: Digitale Maklerservices als Geschäftstreiber
Download: Onepager: KI in der Bestandsumdeckung
Laden Sie jetzt unseren Onepager herunter und beginnen Sie die Automatisierung Ihrer Bestandsüberführung!
Success Story: KI-Projekt beim Assekuradeur Konzept & Marketing
Erfahren Sie, wie Konzept & Marketing GmbH (K&M) durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) ihre Prozesse zur Bestandsübertragung automatisiert hat.
BLOG: Impulse rund um das Thema Bestandsumdeckung
Haben Sie Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht